Gerente de Operações Estruturadas

Esta posição tem como responsabilidade estruturar, monitorar e otimizar as obrigações financeiras da companhia no que tange aos empréstimos e financiamentos, tanto do mercado de capitais quanto na relações bilaterais com as instituições financeiras comerciais e bancos de fomento, equilibrando custo, risco e prazo. Atua de forma global, contratando dívidas não comente para as unidades Brasil, mas também assessorando as discussões de US/Canada e América Latina.

Principais Responsabilidades:

• Análise de impactos de novas captações sobre o endividamento total e indicadores financeiros (alavancagem, liquidez, rating);
• Captação e estruturação de dívidas/empréstimos;
• Negociar condições com bancos, investidores e agências de fomento;
• Escolher entre diferentes instrumentos (debêntures, bonds, empréstimos bancários, securitizações);
• Avaliar prazos, custos (juros, taxas), garantias e covenants;
• Gestão de riscos, monitorando a exposição a risco de taxa de juros, câmbio e refinanciamento;
• Fomentar discussões sobre eventuais estratégias de hedge (swap, futuros, opções) quando necessário;
• Garantir que a empresa consiga rolar dívidas futuras em condições favoráveis e que todas as obrigações (covenants) estejam sendo cumpridas;
• Acompanhar cronograma de pagamentos (serviço da dívida);
• Gerar relatórios para diretoria e conselho sobre perfil do endividamento;
• Contribuir com as publicações ao mercado na divulgação de resultados;
• Avaliar impactos contábeis e de liquidez no fluxo de caixa;
• Reestruturar passivos quando houver oportunidade (trocar dívidas caras por mais baratas) e/ou antecipar amortizações quando vantajoso;
• Buscar funding com menor custo de capital;
• Manter boa comunicação com bancos, agências de rating, investidores e auditorias;
• Defender a credibilidade e a imagem financeira da empresa.

Requisitos:

• Graduação completa (Áreas como Economia, Administração, Engenharia ou afins);
• Inglês avançado ou fluente;
• Domínio de ferramentas como Excel e Bloomberg;
• Experiência com operações de mercado de capitais e captação de recursos;
• Vivência com agências de fomento e conhecimento sobre linhas alternativas de financiamento;
• Capacidade analítica e visão crítica sobre estrutura de capital e fluxo de caixa.

Com 124 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Além disso, possui uma divisão de novos negócios, a Gerdau Next, com o objetivo de empreender em segmentos adjacentes ao aço. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em vários países e conta com mais de 30 mil colaboradores em todas as suas operações.

Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: mais de 70% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço. A companhia também é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, com mais de 250 mil hectares de base florestal no estado de Minas Gerais.

Como resultado de sua matriz produtiva sustentável, a Gerdau possui, atualmente, uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,91 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,91 t de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões de carbono para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3) e Nova Iorque (NYSE).